Naruto, siempre intentando llamar la atención, se mete en un buen lío, porque roba un importante pergamino con técnicas prohibidas al engañarle Mizuki. Finalmente consigue enderezar la situación, ayudando a su maestro Iruka y derrotando a Mizuki (aquí aprende el Kage Bunshin no jutsu).
Parte 1.
Parte 2.
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